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市场遇冷创新坎坷 2016年穿戴调研报告

2017年02月03日| 吴亚东推荐|

本在2015年被炒得炙手可热的智能穿戴市场,却因为VR元年的到来而逐渐开始降温,纵观全球穿戴设备市场的融资额度都在不断下滑,出货量也是相比2015年减少了一半之多。

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    虽然穿戴产业已经今非昔比,让很多消费者失去了尝鲜的兴趣,但也有很多人坚持佩戴这类产品,其中运动爱好者占了相当大的比重,无论是慢跑、竞走、健身房或是马拉松,在运动过程中佩戴上一款穿戴设备,将让你的运动效率得到巨大的提升。

    在智能穿戴产品中,占有运动属性的设备不在少数,其中非常知名的小米手环、Apple Watch、MOTO 360等穿戴产品上都是具有运动监测功能的。下面我就从2016年的智能穿戴市场数据中,挑选出具有运动功能的产品级厂商,来分析一下为何资本转移,但穿戴市场仍然缓步发展的原因。

● 2016年中国智能穿戴用户功能关注比例分布

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    国内消费者虽然关注穿戴产品的时间相对较晚,关心运动健康方面也相对较少,不过根据近几年穿戴市场对于国内消费者还是起到了一定的观念改变,从ZDC互联网调研中心的数据中可以看出,今年的国内穿戴用户已经非常关注运动健康了,关注具有运动功能的穿戴设备用户占比,比非运动穿戴设备的用户多了将近40%。

 2016年中国运动穿戴设备市场品牌关注比例分布

  谈及到智能手表市场品牌分布,先从全球穿戴一线品牌2016年的大事件来看,可谓是大浪淘沙波动不断。微软已经取消了Band 3的发布计划,而Fitbit刚刚收购了Pebble,Jawbone陷入财务危机,而摩托罗拉也终止其新一代智能手表Moto 360的开发。综合以上,总体来看智能穿戴市场遇到坎坷,号召力和品牌影响力不及2015年。

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    在众多的运动穿戴厂商中,又是哪个品牌的关注度最高呢?从上图的ZDC互联网调研中心数据中看出,2016年中国运动穿戴设备市场品牌关注比例最高的是科技巨头苹果,占比高达39%;紧随其后的是华为、小米和MOTO,其中华为和MOTO是在今年年初的ZDC表单中就已上榜有名,而小米虽然在这几年的穿戴设备销量均有不错成绩,但是受关注程度却一直不高,本次也是小米首度登榜;常年稳居国内第二穿戴品牌的乐心,本次也挤进了前五的高关注度。

● 2016年上半年与下半年中国运动穿戴设备市场品牌关注比例对比

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    我们再来看一下2016上下半年的穿戴品牌关注比例对比,从ZDC互联网调研中心数据中可以非常清晰的看出,排名前十的厂商在上下半年的关注度走势。其中变化最大的是国内品牌乐心,由于今年发布了多款针对运动人群的穿戴设备,关注度受到了非常大的改观;而相反的则是MOTO,由于下半年未有新品发布以及软件的迭代,导致MOTO 360在运动人士中的热度极速退散。

● 2016年Q1-Q4季度中国运动穿戴市场TOP5品牌关注比例走势

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    再将排名前5位厂商从第一到第四季度的关注比例走势调出,就会发现虽然苹果一直保持着第1的运动品牌优势,但这样的优势也正在被一点点的蚕食掉,虽然第2-4名的品牌关注度并未各自持续升高,但在相互补足以及各自完善了自己的运动功能之后,却意外的吸引掉了不少苹果的关注人群。

    在看过了各大厂商品牌的关注度排行之后,究竟是什么原因导致了2016年底的ZDC穿戴榜单,发生了这样的变化呢?让我们从逐项设备的关注度排行来一探究竟吧。

  相比穿戴品牌关注度的品牌效应,产品的关注度则更加直观的反映出用户的实际使用需求,而产品的关注度牌序,又直接的影响了品牌的关注度。下面我们就从各家厂商的产品开始入手,了解影响2016年的穿戴产商关注度的原由。

● 2016年中国运动穿戴设备市场产品关注排名

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    从ZDC互联网调研中心的数据中得知,2016年最受关注的运动穿戴产品就是同iPhone7一同发布的苹果第二代手表Apple Watch Series 2,升级了处理器的同时加入了50米防水和GPS芯片,虽然都只是小更新,但是这些最重要的运动功能却对运动爱好者造成了致命的吸引力;除了Series 2外,同期发布的Apple Watch Sport与Edition,也分别占据了第2和第6的位置;就连去年的第一代Apple Watch Series 1也依然占据了今年关注度第4的前排位置,毕竟是升级过S1处理器的官方“翻新”表,自然是很多注重性价比的果粉及运动人士的不二选择。

    在2016年CES上发布的HUAWEI WATCH星月系列女表,因为其独特的优雅设计,使其保持了一整年的高关注度,虽然是女表,但星月系列的运动功能也是一样不落;他的“哥哥”HUAWEI WATCH经典系列同样身兼了强大的运动功能,也以2.4%的关注度占比位列第8。其余小米手环2、MOTO 360二代和乐心Mambo HR这3款设备最主打运动检测为核心功能的穿戴设备,则分辨是第5、第7和第9名。最后三星Gear S3因为在国内上市的时间过晚,所以并未在2016年消费者眼前展露更多的身影。

● 2016年中国运动穿戴市场不同价格段产品关注比例分布

2016年运动穿戴设备市场分析报告

    最后,我们再将目光放置整个运动穿戴市场,从分价格段的关注度比例分布中看出,国内的运动穿戴消费用户,已经从经济实用型转而向更加成熟的产品过渡,虽然500-1000元的价格段仍然保持了18%的高占比,但相对于2016上半年的数据已经有所下滑,而更多的用户转而投向了2000-3000元,甚至是3000-5000元的高端穿戴设备,整体消费者的关注点也开始朝着良性的市场环境发展。

运动健身风靡全国 2017年穿戴市场更具专业性

    截止2016年12月30日,2016年全年共举行了107场马拉松,更有出现报名与参赛人数达10:1的空前盛况,证明国内已经挂起来一股专业运动的风潮,而这股运动风也将让2017年的跑马赛事更加火热。除了国人注重运动健康的同时,也需要更加专业的运动检测产品来为广大国内运动人士保驾护航,佩戴一块专业的运动跑表参加跑马,已经成为了马拉松赛事一道亮丽的风景线。

    所以,从低端性价比走入国内市场的阶段已经完成,国内的运动穿戴市场已经正式进入了成熟期,更多拥有强大功能的穿戴设备将成为市场的主导。放眼整个国内穿戴市场已经走过了整整两年的初创阶段,期望2017年的国内运动穿戴圈中可以有更多让人们热爱运动、热爱健身的产品出现在消费者们的眼前。

研究方法说明

1、关注度研究方法

    本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

    关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

    中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

    立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

    作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

    本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

    本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

    本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

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附录二 联系方式

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